CréA Patrimoine - Gestion de patrimoine & Conseil en investissement
Assurance vie - Immobilier - Financement - Défiscalisation - Prévoyance
Notre rémunération toujours dans le sens de la performance
Nous avons différents modes de fonctionnement selon la mission qui nous est confiée :
D’une part, les honoraires qui font toujours l’objet d’une proposition de mission qui peut être acceptée ou refusée : ils sont très souvent basés sur un pourcentage de profit.
Ces honoraires sont établis afin d’instaurer une relation "gagnant/gagnant".
Les missions suivantes ne sont pas facturées :
- Recherche du meilleur taux et assurance pour le crédit immobilier;
- Investissement immobilier, recherche de bien dans le but d'investir;
- Courtage en assurance de personnes;
- Placements financiers (selon montant placé);
- Le Bilan patrimonial (selon sa complexité).
Notre rémunération est alors uniquement fonction de la rétrocession d’honoraires prévue par les différents partenaires et elle est proportionnelle à la valeur de l’opération réalisée, liée à l'investissement.
Pour des opérations plus complexes, une lettre de mission explicative est présentée au client.
Dans ce cas, différents types de rémunération peuvent être envisagées selon la mission et sa complexité : fixe, ou % lié à la gestion ou à l'investissement.
Une rémunération peut s’appliquer dans le cadre d’une opération ponctuelle : réalisation d’un audit financier, juridique, fiscal, définition d’une stratégie patrimoniale globale, audit financier complexe, rédaction de statuts (SCI, SARL,…). |
