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CréA Patrimoine - Gestion de patrimoine & Conseil en investissement
Assurance vie - Immobilier - Financement - Défiscalisation - Prévoyance

Notre indépendance en tant que conseiller en gestion de patrimoine reconnu par la chambre des indépendants du patrimoine nous donne un statut de CIF « conseiller en investissement financier »  agrée par l’AMF (autorité des marchés financiers).

C’est la garantie d’un conseil de qualité qui privilégie l’intérêt de nos clients vers les meilleures solutions sans subir un quelconque intérêt commercial que pourrait connaître des conseillers appartenant à un groupe. Cette objectivité permet d’offrir une réelle diversification, gage de sérieux et de sécurité pour nos clients car nous privilégions le conseil aux produits.

Notre choix d’appartenir à un tel organisme nous donne l’obligation de formation continue afin de nous maintenir en veille permanente obligatoire dans un métier comme le notre qui exige une connaissance en permanence renouvelée dans les secteurs tels que l’économie, la bourse, la finance, les lois fiscales et juridiques etc… Notre profession répond à un code de déontologie qui prône la confidentialité, la transparence, le souci de délivrer un conseil en adéquation avec les objectifs du client.

Notre statut, mis en place par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, assure une meilleure protection des investisseurs. Il valide, notamment, que le conseiller remplit les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle nécessaires à son activité de conseil.

Notre statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant nous permet d’accéder d’avoir accès à des offres privilégiés de nos partenaires pour nos clients.

Pour résumer, notre indépendance vis-à-vis des banques et des sociétés de placement est la garantie de vos intérêts.